本文来源于天合跟踪全球市场负责人蔡文金2月23日在中国光伏行业协会主办的“光伏行业2021年发展回顾与2022年形势展望线上研讨会”上做了《跟踪支架行业发展分析》的发言稿。

1、全球跟踪支架应用的发展情况

1）全球跟踪支架的历年应用量

跟踪支架能大幅提高发电量，在全球得到广泛的应用，截止2020年底，全球前十大跟踪支架供应商已累计出货113GW。2020年，光伏跟踪支架市场增长到了33.7GW（不包含安全港），同比增长10%。

2021年全球跟踪支架安装量较预期轻微下滑，原因主要是受疫情、原材料和海运价格上涨的影响，导致项目开工延迟、交付放缓，甚至部分招标取消。

2）全球跟踪支架的主要应用区域

全球跟踪支架区域发展不平衡趋势明显，主要市场美国，欧洲，拉美的装机量依然维持平稳，新兴市场装机量波动相对较大。

北美市场常年占据跟踪支架总市场约50%的份额；2019-2021，北美，拉美，欧洲三大区在全球支架总占比均在70%左右。

2、中国跟踪支架应用的发展情况

中国跟踪支架市场2021年安装量为近四年来最低，主要原因是受国内地面电站安装量影响，但跟踪支架的市场渗透率基本持平，较2020年仅降低0.785%，基本持平。相对于全球市场，跟踪支架在国内的渗透率相对较低。最近四年的渗透率如下图所示。

2022年随着电力消纳方式逐渐明朗，大基地项目的落实，大宗商品的供需稳定，跟踪支架的安装量将有大幅上涨。

多家第三方调研机构预测，中国跟踪支架2022年将迎来激增，市场渗透率有望翻倍。不同机构对2022年国内的跟踪支架应用量预期。

3、跟踪支架将成为光伏主要硬件国产化的最后一步

跟踪支架的竞争格局目前非常集中化，2020年全球跟踪支架出货量前十的厂家中，中国企业仅占两家，如下图所示。

中国跟踪支架企业占有率少主要有三个原因：

一是市场份额最大的美国有本土市场政策保护，使得其他国家企业很难进入；

二是中国企业进军该赛道较晚，产品技术的成熟度不高，还没形成产业化。

三是中国作为最大的地面电站市场，跟踪支架市场没有打开。

然而，上述问题随着时间的推移、国内企业的技术进步和标准化推进、中国政策扶持的清晰化、落地化，加上全球跟踪支架供应链的高度国产化，中国企业的全球市占率势必大幅上涨，而中国跟踪支架市场势必成为全球瞩目的重要市场。

4、呼吁政策扶持，及行业协同规范化、标准化发展

蔡总向行业提出推进跟踪支架行业进一步发展的两项呼吁：

一是通过延长全生命周期小时数，减少限发比例，落实绿电交易、碳交易等政策助推行业发展，

二是行业携手共同努力，加大技术创新力度，推进跟踪支架规范化、标准化发展，让跟踪支架为光伏电站下一代智能化升级添砖加瓦。

关键词： 行业发展